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创业板注册制首单并购重组获批

(原标题:创业板注册制首单并购重组获批)

  摘要:楚天科技提交交易申请材料后,历经回复深交所问询、报送落实意见回复、深交所出具同意相关交易的审核报告,到最终证监会批复,整个过程耗时仅92天。

创业板注册制首单并购重组获批-第1张图片

▲楚天科技成立于2000年,主营医药装备,例如,为冻干制剂生产提供整体解决方案、安瓿瓶、西林瓶生产提供联动线。图/楚天科技股份有限公司

  创业板注册制改革后,第一笔重大资产重组获批。10月9日,证监会同意楚天科技(300358.SZ)重大资产重组注册,相关交易需在此后12个月内完成。

  楚天科技成立于2000年,主营医药装备,例如,为冻干制剂生产提供整体解决方案、安瓿瓶、西林瓶生产提供联动线。全球员工超过4000人,其中,研发人员1000余人,总资产近45亿元。此次重大重组拟收购德国医药装备企业Romaco,尤其在固体制剂生产设备上的优势明显。交易完成后,Romaco将成为楚天科技间接控股的子公司。

  在具体的交易中,楚(游戏文章对此文亦有贡献)天科技向第一大股东长沙楚天投资集团有限公司发行3988万股和50万张可转换公司债券、向湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司发行2130万股,以购买其持有的楚天资管89万元注册资本的股权,该部分占楚天资管股权比例为66.25%。

  此前,楚天科技已持有楚天资管33.75%的股权,也就是说,交易完成后,楚天科技将通过100%持股楚天资管,间接持有目标公司Romaco97.37%的股权,实现对Romaco的控制并将其纳入合并报表范围。此次发行股份募集配套资金不超过3.4亿元,发行可转换公司债券募集资金不超过6000万元。

  根据业绩承诺,如果交易在2020年完成,Romaco在2020年、2021年、2022年度的净利润不得低于700万欧元、810万欧元、900万欧元。若相关交易在2021年交割,Romaco在2021年至2023年的净利润不得低于810万欧元、900万欧元、990万欧元。

  截至2020年半年报,楚天科技的第一大股东为长沙楚天投资集团有限公司,持股比例37.48%。湖南省财信资产管理有限公司、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业位列第二、三位,比例为10.69%、4.69%。

  而在财务数据方面,楚天科技2013年至2017年扣非净利润均超过1亿元,2018年至2019年扣非后的净利润分别为1767万元、1845万元。受新冠肺炎疫情影响,楚天科技2020年中报净利润为977.8万元,较2019年同期的2556万元,缩水超过六成。

  2020年6月12日,证监会发布《创业板上市公司持续监管办法(试行)》,深交所发布《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》,明确创业板上市公司并购重组注册制的规则,由交易所对申报材料进行审核、通过后报请证监会注册。证监会收到交易所报送的审核意见等相关文件后,需在5个工作日内对上市公司注册申请作出予以注册或者不予注册的决定。

  楚天科技的相关申请于7月9日被深交所受理,期间,深交所发出问询函,楚天科技在8月26日提交问询回复。9月9日,深交所重组审核机构同意楚天科技本次重组申请,但存在待落实意见。楚天科技在9月22日报送了落实意见回复。此后,深交所出具同意相关交易的的审核报告,并于9月25日提请证监会履行注册程序。直至10月9日,证监会批复相关注册申请文件,整个过程耗时仅92天。

  楚天科技因筹划重组在2019年12月10日停牌,随后在2019年12月24日复牌,股价由2019年12月9日每股6.41元的收盘价,涨至超过每股13.5元。截至10月9日收盘,楚天科技报收每股13.56元,涨幅6.1%,股价翻倍。

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