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中石化首只基金投资氢能 聚焦能源转型

(原标题:中石化首只基金投资氢能 聚焦能源转型)

  摘要:中石化集团首只基金成立,要做产业投资人,助力中石化从传统能源向新能源的转型。

中石化首只基金投资氢能 聚焦能源转型-第1张图片

▲2020年上半年,中国石油化工股份有限公司净利润亏损228.82亿元,同比下降173%。布局新能源成为中石化集团摆脱现实困境的一条路径。图/人民视觉

  “船大难调(头),我们要通过创新方式实现投资布局。”10月10日,中国石化恩泽基金总经理周雨萱接受记者采访时说。

  恩泽基金是中国石油化工集团(下称中石化集团)成立的首只基金。“目前传统能源企业整体发展受到冲击,我们一直在考虑如何不断地使中石化在未来数十年都能保持增长,转型成为综合能源服务商,”周雨萱称,当前能源转型迫在眉睫,中石化希冀通过财务投资布局新能源。

  基金全称为恩泽海河(天津)股权投资基金合伙企业,由中国石化集团资本有限公司(下称中石化资本)于2020年8月31日发起设立。恩泽基金计划投资新能源、新材料、节能环保和高端智能制造等战略新兴产业。基金目前总规模为50亿元人民币,一期规模20亿元人民币,存续期7年,将在4年内完成投资。未来规模有望不断扩大。

  中石化集团作为中国最大炼化企业,危机感在2020年愈发强烈。受国际油价暴跌,成品油需求锐减的影响。2020年上半年,集团旗下核心上市公司中国石油化工股份有限公司(00386.HK/600028.SH /NYSE:SNP,下称中国石化)净利润亏损228.82亿元,同比下降173%。布局新能源成为中石化集团摆脱现实困境的一条路径。

首投氢能

  恩泽基金首个投资项目涉足氢能。10月10日,中石化资本、 恩泽基金与康明斯(中国)投资有限公司(下称康明斯)在北京签署合作意向书,开发和推广电解水制氢技术。中石化资本与恩泽基金将为合作提供市场资源和资金,同时发挥中国石化集团在供应链优化、销售、市场网络等方面优势。

  康明斯是一家动力设备制造商,也是电解水制氢设备开发商和供应商。在会上,中石化资本总经理孙明荣介绍,康明斯控股的加拿大水基能公司拥有70多年的碱性水电解制氢设备和技术,和25年的质子交换膜、水电解槽制氢设备和技术,以及质子交换膜、燃料电池、技术开发及商业化的经验。

  中国石化近年来加快布局氢能产业,2019年氢气产量超过300万吨,占全国氢气产量的14%左右;在广东、浙江、上海等地已建成并投用若干油氢合建站。

  “中国石化生产的氢气是工业副产氢,比起真正未来的产业需求来讲微乎其微,”周雨萱说,氢能产业链主要是制、储、运、加4个环节,当中,制氢环节是一个“牛鼻子”,但电解水制氢在中国现在没有技(外汇新闻对此文亦有贡献)术储备,是卡脖子环节。“我们的目标就是把这种拥有核心技术的项目引进来,”她说。

  同时,周雨萱强调,中国石化布局氢能产业有业务上的协同性。首先,中国石化是制氢大户和用氢大户。其次,加油加氢站的一体化的场景,可以使中国石化成为链接终端用户和氢源之间的节点。

  不过,氢能产业目前在中国仍处在早期发展阶段,亟需中国石化这样的产业方参与。周雨萱坦言,现在氢能产业链还没有运转起来。电解水制氢有诸多挑战,主要是电价成本高企,导致氢气成本昂贵,目前一些地区氢能产业发展仍依赖政府补贴。

  面对业绩下滑,中国石化在2020年半年报中进行业务展望时提及,公司将继续坚持“基础+高端”发展方向,加快推动结构调整、提质升级,培育新的增长点。深化原料结构调整,不断降低成本;加快推动“油气电氢非”(即汽柴油、天然气、充电、加氢、非油品业务)综合能源服务站,提升综合服务竞争实力。

产业投资者

  “我们要做产业投资,而不是财务投资,这是最大的差别。”周雨萱称恩泽基金未来要投资有核心技术的项目。

  基金运作的市场化体现在股东构成、投资决策等多方面。周雨萱告诉记者,央企需要保证国有资产不流失,在探索新兴产业过程中,市场化方式也能风险共担、收益共享。

  “引入其他的社会投资方,使其成为外部的推动力量,去帮助央企去实现体制机制上的突破。”周雨萱称。

  中石化资本是恩泽基金的普通合伙人(GP),即管理方。另有3家投资方,分别是定位制造业领域的国家级大基金—国家制造业转型升级基金,还有两个地方政府基金:天津海河产业基金、佛山市南海金融高新区投资控股有限公司。

  在前期决策中,恩泽基金所有发起方将通过董事会和投资者决策委员会(下称投决会)来发挥职能、管控风险。中石化资本是管理方,也是投资方,作为股东管理基金,但无法控制决策。投决会5个席位中,中石化占2席;股东会4个席位中,中石化占2席,均不超过50%。

  “投资选错了项目是最大的风险。”周雨萱说,对此决策要做到高度专业化。基金将多元化投资,找来行业资深专家进行把关。同时全流程管理中,注重流程的规范性,将风险防控放在第一位。

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