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安通控股拟转增28.77亿股引资偿债 债权申报超88亿元

(原标题:安通控股拟转增28.77亿股引资偿债 债权申报超88亿元)

  摘要:安通控股计划以13.11亿股增发股票引入重整投资人招商局和中航信托,另外还将以10.85亿股增发股票清偿上市公司和两家核心公司债务。

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▲安通控股拟在14.87亿股现有股本基础上实施资本公积金转增股票,共计转增28.77亿股,其中23.96亿股用于引入重整投资人和偿还债务。图/源自安通控股网站

  进入破产重组的国内第三大内贸集装箱企业安通控股(600179.SH)债权重组方案出炉。安通控股拟在14.87亿股现有股本基础上实施资本公积金转增股票,共计转增28.77亿股,其中23.96亿股用于引入重整投资人和偿还债务。10月14日,安通控股发布的公告披露上述内容。

  根据公告,安通控股转增的28.77亿股票中,控股股东郭东泽、郭东圣兄弟及其一致行动人上海仁建企业发展集团有限公司分得15.71亿股,其他出资人分配13.06亿股。这两类出资人将分别出让11.88亿股和12.08亿股,共计23.96亿股用于引入新的投资人,通过以股抵债的方式清偿公司负债。

  具体来看,安通控股将以13.11亿股股票有条件引进重整投资人,重整投资人以支付现金对价并向公司提供业务发展支持为条件受让该等股票,重整投资人由产业投资人和财务投资人组成。其中,产业投资人拟受让4.1亿股股票,财务投资人拟受让剩余9亿余股股票。另外10.85亿股股票将以股抵债的方式,用来清偿安通控股及两家核心子公司安盛船务、安通物流的负债。

  安通控股尚未披露完整的重整计划草案,安通控股管理人称,进行出资人权益调整是希望避免安通控股退市和破产清算的风险,出资人与债权人共同分担实现安通控股重整的成本。管理人在公告中表示,安通控股资产已不足以清偿全部债务,生产经营和财务状况均已陷入困境,如安通控股破产清算,现有财产将无法满足各类债务的清偿,出资人权益为零。

  安通控股已开始进行债权申报,债权申报于10月16日截止,截至10月8日已有67家债权人申报债权,金额超88亿元。

  今年3月,安通控股被债权人中航信托股份有限公司(下称“中航信托”)以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由,申请破产重整。此前其旗下两家核心子公司已被裁定进入破产重组程序。7月25日,福建省泉州中院裁定安通控股预重整,9月11日正式受理重组。

  安通控股深陷债务危机与其控股股东非法占用上市公司资金、进行违规担保有直接关系。大华会计师事务所指出,安通控股时任董事长郭东泽为偿还个人债务,未经内部审核程序,直接要求财务将公司下属子公司的资金通过其他单位借出并实际使用,从而形成对上市公司的非经营性资金占用。

  根据证监会调查,2017年2月至2019年3月,安通控股及其子公司对外提供担保共30笔,金额累计高达63.34亿元,截止调查日担保余额40亿元。2018年和2019年上半年,安通控股因控股股东非经营性占用资金并进行关联交易近42亿元,截至调查日占用余额13亿元。此外,安通控股还涉数十笔诉讼和仲裁事项。郭东泽与其他时任高管也因上述违规操作和信息披露不及时,被采取终身证券市场禁入和不同程度罚款。

  根据最新披露的调整方案,安通控股将通过出让控股股东剩余的3.84亿股权益来解决上述资金占有和违规担保等历史遗留问题。其中,控股股东将出让所分配增股中的2.3亿股股票,按照安通控股重整受理日(2020年9月11日)公司股票收盘价,即5.69元/股转让给重整投资人,处置所得现金13.09亿元用来偿还所非法占用资金。

  违规担保偿付方面,安通控股在公告中指出,截至10月13日在安通控股及安盛船务、安通物流的重整程序中,经违规担保债权人申报并经管理人依法确认的违规担保债权合计 7.01亿元,控股股东将出让7359万股股票,按照重整计划中关于普通债权清偿的规定进行清偿。控股股东资产不足以清偿的部分将由债权人中航信托负责解决。

  7月28日安通控股公告了其与中航信托和郭东泽签署的协议书,明确了安通控股被违法占用资金问题的解决方式。根据协议,对于40亿元违规担保债权,三方约定,经法院、仲裁机构、重整管理人等确认的应由安通控股及子公司承担清偿责任的部分,由郭东泽合法财产负责偿还,不足部分由中航信托负责解决。

  按照安通控股重整受理日股票收盘价,控股股东出让的7359万股股票作价4.19亿元。

  此外,安通控股还存在完成业绩补偿问题。2016年,安通控股进行了发行股份购买资产的重大资产重组,控股股东与上市公司签署了《盈利补偿协议》及相应补充(历史文章对此文亦有贡献)协议,控股股东因未完成业绩承诺需要向上市公司补偿7995万股。此次重组,安通控股将以1元的总价格进行回购,用于完成业绩补偿义务,股票回购后不再注销,安通控股将该等股票用于清偿自身负债。

  但上海证券交易所(下称“上交所”)对此进行了问询。10月13日,上交所发出《问询函》,要求安通证券补充这一业绩补偿方式的计算依据,以及回购股份后用于偿还债务是否符合前期所签协议的相关条款。

  目前,安通控股的重整投资人已经明晰。安通控股被法院预受理破产重组之初,招商局集团和中航信托就表态将支持安通控股的重组事宜。7月28日,招商局集团下属港口集团招商港口(001872.SZ)公告对安通控股的《支持函》,表示有意向通过战略投资等方式支持后者的破产重整;中航信托也称愿意以包括但不限于受让安通控股资本公积转增股票等方式,参与破产重整,进行实现战略投资,并提出安通控股债权的解决方案。10月13日,招商港口通过旗下的福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)(下称“招航物流”)与安通控股、管理人正式签署了重整投资协议,成为安通控股的重整产业投资人。

  公开资料显示,招航物流于2020年9月4日成立,中航信托和招商港口分别出资占比33.33%,泉州市国资委、辽宁港口集团分别出资占比22.22%、11.11%。其中,招商港口和辽宁港口集团均为招商局集团下属企业。

  早在2019年8月,招商港口和中航信托已对安通控股进行注资支持。2019年8月29日,招商港口、安通控股、中航信托在深圳签署战略合作协议,三方合资设立平台公司招商安通物流管理有限公司,招商港口、中航信托或其指定方通过平台公司为安通控股注入一定的流动性,总金额不超过 5.5亿元。该平台公司已经组建,招商港口和安通控股各持有40%的股份,青岛国资控股平台持股20%。

  公开资料显示,招商港口则为大型航运央企招商局集团旗下的港口资产平台,在全球范围内投资码头股权;中航信托由中国航空工业集团及境外投资者新加坡华侨银行等发起组建,管理资产逾6000亿元、净资产逾百亿。

  招商港口方面告诉记者,安通控股是内贸第三大集装箱运输企业,成熟的运输船队和航线网络是其看重的资产,此外安通控股还开拓了集装箱多式联运业务,综合物流能力得以提升,双方有业务补充。中航信托方面表示,参与安通控股重整意在帮助其化解流动性困难、改善持续经营能力,并希望借此加深与招商局集团的合作,进入更专业的港口物流领域。

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