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蚂蚁H股打新疯狂 香港机构融资认购额被“借爆”

(原标题:蚂蚁H股打新疯狂 香港机构融资认购额被“借爆”)

  摘要:散户开放认购第一天,已录得数十倍超额认购,各机构竭力推出认购优惠抢客。

蚂蚁H股打新疯狂 香港机构融资认购额被“借爆”-第1张图片

▲蚂蚁集团从10月27日起开始对香港零售投资者公开招股,10月30日截止。香港各大券商、银行极尽所能推出认购优惠吸引客户,此次IPO预留出至少3000亿港元以上孖展融资额度(类似融资融券)。

  蚂蚁集团(688688.SH/06688.HK)首次公开募股(IPO)一如预期的火爆。H股散户认购开放仅一天,就已超额认购数十倍,业界乐观预期,蚂蚁此次香港IPO可能吸引到香港约七分之一人口“打新”,有望打破尘封14年的纪录,成为港股历史上认购人数最多的新股。

  蚂蚁集团从10月27日起开始对香港零售投资者公开招股,10月30日截止。香港各大券商、银行极尽所能推出认购优惠吸引客户,此次IPO预留出至少3000亿港元以上孖展融资额度(类似融资融券)。

  综合记者查询以及香港媒体统计,蚂蚁H股IPO开放散户认购第一天,已录得数十倍超额认购。香港《信报》统计,蚂蚁香港公开招股第一天,各大金融机构已借出至少2173.3亿港元孖展额度,超购64倍,不少机构额度被“借爆”。

  市场的热烈反应也导致香港银行间港元资金成本大涨。香港银行间港元拆借利率(HIBOR)的一星期利率较平日大涨4倍,在10月27日升至0.51054%,而在一周前该利率还维持在约0.132%水平。

  新加坡最大券商大华继显首日推出200亿港元孖展额度,早早被抢空,此后加推80亿港元亦被借尽。互联网券商富途证券共预留300亿额度,首日原本推出100亿,最终借出近134亿港元;富途是不少内地炒家的港股打新渠道。华泰国际预留400亿额度,首日已借出300亿港元。

  香港各大银行也利用资金成本优势抢客。香港资产规模最大的汇丰银行(00005.HK)为蚂蚁H股IPO大手笔留出1000亿港元孖展额度,冠绝全城,首日已借出逾500亿,并推出0.48%的优惠孖展贷款年利率。资产规模第二大的中银香港(02388.HK)也推出0.5%的优惠贷款利率参与竞争,而在四个月前近40万散户打新赴港第二上市的京东(NASDAQ:JD/09618.HK)时,中银香港提供的优惠利率为1.68%。香港各大银行亦纷纷在蚂蚁招股期间豁免散户IPO认购手续费。

  提供香港证券登记等第三方服务的卓佳集团商务部董事总经理钟绛虹预计,蚂蚁集团此次H股IPO散户认购人数有望突破100万人,超越2006年工商银行(01398.HK)和中国银行(03988.HK)两大银行上市时,97万人和96万人的纪录。钟绛虹是蚂蚁集团此次H股IPO招股的顾问。香港目前约有751万人口。

  散户对蚂蚁IPO的热潮将触发港股IPO回拨机制。蚂蚁原(外汇信息对此文亦有贡献)本H股新股数量中仅为散户预留2.5%,根据公司协议和超额认购情况,该比例将提升至10%。蚂蚁打新的火爆场面也远超其同系的阿里巴巴(NYSE:BABA/09988.HK),2019年11月,阿里在港第二上市时,近20万散户参与认购,虽不少,但相形见绌。

  国际机构配售方面,蚂蚁从10月26日晚开始接受机构下单,并已在当晚获得超额认购。据市场消息,蚂蚁计划于10月28日截止机构认购,比原定计划提早一天。

  蚂蚁集团预计将于11月4日公布港股认购详情,11月5日在香港联交所主板挂牌上市。

  更多资讯见专题报道:蚂蚁上市全解析

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