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恒大物业预计12月2日上市 最多募资158亿港元

(原标题:恒大物业预计12月2日上市 最多募资158亿港元)

  摘要:恒大物业IPO募资额将在137.7亿至157.95亿港元之间,这些资金大部分会用于收购第三方物业。

恒大物业预计12月2日上市 最多募资158亿港元-第1张图片

▲11月22日,恒大物业在香港召开的上市推介会上宣布,公司将于11月23日9时至24日12时之间公开发售股份,预计12月2日正式在港交所主板挂牌交易,股票代码为06666.HK。

  中国恒大旗下物业板块分拆上市的时间表已经敲定。今日(11月22日)下午,恒大物业在香港召开的上市推介会上宣布,公司将于11月23日9时至24日12时之间公开发售股份,预计12月2日正式在港交所主板挂牌交易,股票代码为06666.HK。

  恒大物业集团有限公司(下称“恒大物业”)介绍称,此次IPO拟发行16.2亿股新股,价格为8.5港元/股至9.75港元(外汇新闻对此文亦有贡献)/股。据此,恒大物业的IPO募资额会在137.7亿至157.95亿港元之间。华泰国际、瑞士银行、农银国际、建银国际、中信证券及海通国际为本次IPO的联席保荐人。

  在正式发行之前,恒大物业提前锁定了一批机构作为基石投资者。该公司执行董事兼总经理胡亮称,此次共有23家基石投资者提前确认参与此次发行,合计认购7.9亿股,相当于总发行规模的48.7%。

  恒大物业执行董事兼副总经理王震称,IPO募集到的资金将分作五个用途, 65%用于战略收购及投资第三方公司,15%用于增值服务业务的开发与扩张,8%用于升级信息系统及设备,2%用于招聘及培养人才,10%用于充当营运资金。

  恒大物业成立于1997年,主要从事物业服务业务,此前主要为中国恒大(03333.HK)旗下恒大地产开发的楼盘提供服务。

  2020年7月底,中国恒大首次宣布将分拆恒大物业。随后不久,恒大物业进行了Pre-IPO融资,引入陈凯韵、云锋基金、腾讯、红杉资本、中信资本等14家战略投资者。这些投资者共斥资235亿港元获得恒大物业28.061%的股权。(详见报道《恒大物业235亿港元引入战投 对赌两年内上市》)

  9月29日,恒大物业正式向港交所递交了申请资料,并于11月15日通过港交所聆讯。

  根据招股书,截至6月30日,恒大物业共签约1354个项目,总计签约面积为5.13亿平方米,其中在管面积为2.54亿平方米。按照在管面积计,恒大物业排在万科物业、碧桂园服务(06098.HK)、彩生活(01778.HK)、保利物业(06049.HK)之后。

  2019年和2020年上半年,恒大物业收入分别为73.32亿、45.64亿元,净利润分别为9.31亿、11.48亿元。按照2019年收入和利润计算,恒大物业是国内第三大物业公司。

  对于地产公司分拆的物业股,资本市场十分看重第三方楼盘的占比。这一指标可以检验物业公司独立运营能力,以及对地产母公司的依赖度。

  当前,恒大物业来自第三方楼面的比例还很小。根据招股书,截至6月30日,恒大物业在管面积中,98.9%来自中国恒大,0.7%来自中国恒大的合营公司,只有0.4%来自第三方开发商。

  对此,胡亮在会上称,从2019年开始,恒大物业开始关注对外拓展,并在2020年6月成立了一个投资拓展团队。“成立投资拓展团队之后,我们项目外拓以及对外的收并购方面,整体进展非常迅速。”胡亮还称,上市之后,公司会持续加大拓展力度。

  短短四个月内,恒大物业通过两次大的融资活动,预计最多筹集393亿港元资金,这也帮助母公司中国恒大进一步降低负债水平。中国恒大夏海钧此前在中期业绩会上称,分拆物业板块可助中国恒大净负债率下降19个百分点。

  9月,中国恒大“求助信”事件曝光,一时间流动性吃紧。随后,公司采取分拆物业板块上市、配股、出售广汇集团等方式融资,并说服863亿元战略投资者将资金转为普通股,缓解了这场危机。(详见报道“恒大如期回A存疑再修协议 多数战投同意不要求回购” )但从融资端来看,在“三条红线”新政下,中国恒大的融资难度有所加大,金融机构对其放款更为审慎。

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