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恒大地产引入广深国企 1257亿元战投转为普通股

(原标题:恒大地产引入广深国企 1257亿元战投转为普通股)

  摘要:部分前期战略投资者选择转让股份退出,深圳市人才安居集团承接200亿元,广州市城投投资有限公司承接100亿元。

恒大地产引入广深国企 1257亿元战投转为普通股-第1张图片

▲11月22日晚间,中国恒大宣布,已经与战略投资者签订补充协议,其中的1257亿元战投转为普通股,另43亿元战投由公司通过现金支付回购。

  恒大地产借壳回A失败后,前期1300亿元战投安排结果出炉。今日(11月22日)晚间,中国恒大宣布,已经与战略投资者签订补充协议,其中的1257亿元战投转为普通股,另43亿元战投由公司通过现金支付回购。

  早在9月29日,中国恒大(03333.HK)就与863亿元战略投资者达成了不回购的协议。首批达成协议的投资者包括苏宁集团、广田投资、正威集团、嘉寓集团、深圳美投、广东唯美、睿灿投资、麒翔投资、深圳中意、四川鼎祥、地利控股、广东逸合等。

  当时,还有437亿元战略投资者没有签约,其中部分在办理审批手续过程中,另有部分尚在商谈。这批投资者包括山东高速等。

  经过近两个月的洽谈后,中国恒大又“拿下”了深业集团有限公司等投资者,对应合计94亿元战略投资。这些机构同意将战略投资股份转为普通股。43亿元投资者要求恒大方面直接回购。

  期间,部分前期战略投资者选择转让股份退出,第三方国资企业出面接盘。根据中国恒大公告,深圳国企深圳市人才安居集团有限公司(下称“人才安居集团”)承接了200亿元,广州国企广州市城投投资有限公司承接了100亿元。

  人才安居集团接盘的部分股份来自山东高速(600350.SH)。11月22日,山东高速公告称,旗下参股恒大地产的基金,将恒大地产的股权按原价50亿元转给人才安居集团,人才安居集团将在一年内分三次付清款项。

  山东高速先后参与了恒大地产第一轮、第三轮融资,投资总额达230亿元,是三批战略投资者中投资额最大的一家。山东高速未在今日公告中明确其余的投资作何安排。但记者从知情人士处了解到,山东高速此番已通过出让股份全部退出,当前公告的只是部分交易。

  中国恒大在公告中称,一系列协议签署后,战略投资者合计持有恒大地产的股份比例为40%,中国恒大附属公司广州市凯隆置业有限公司持有60%。

  值得注意的是,这一股份比例与早期签订协议时有些许变化。2017年11月签订完第三轮战投协议后,战略投资者集体的持股比例为36.54%。对于上述股份变动,中国恒大方面不予置评。

  中国恒大争取让战略投资者选择不回购,主要是为了化解潜在债务。

  2016年-2017年,恒大地产启动借壳深深房A(000029.SZ)回A上市事项后,分三批引入了1300亿元战投资金。当时,中国恒大与战略投资者签订了对赌协议:恒大地产如果在2021年1月31日没有实(外汇点评对此文亦有贡献)现A股上市,中国恒大或实际控制人许家印要用现金回购股份,或者无偿转让相当于投资者持股的50%的恒大地产股份。

  恒大地产启动回A后,遭遇新一轮楼市大调控,监管部门对房企A股上市融资严加审查。延宕四年后,最终在11月8日,中国恒大宣告终止与深深房A的重组,恒大地产回A彻底失败。

  中国恒大长期资金紧张,近期“三条红线”新政又施加了新的压力。解决了棘手的战投回购问题后,中国恒大仍然要为降负债继续努力。

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