导航菜单

21家基石认购恒大物业新股 房企和供应商成主力

(原标题:21家基石认购恒大物业新股 房企和供应商成主力)

  摘要:此次发售股份包括中国恒大持有的老股出售,这部分收入将归属于中国恒大。

21家基石认购恒大物业新股 房企和供应商成主力-第1张图片

▲发售完成后,中国恒大持有恒大物业的股份比例将降至59.04%。2020年8月引入的14家Pre-IPO轮投资者,总持股比例将降至25.96%,这些投资者包括云锋基金、腾讯控股、红杉资本等。

  每逢恒大进行股权融资,场上都会出现供应商身影,物业板块IPO也不例外。今日(11月23日)早间,恒大物业更新招股书,披露了21家基石投资者身份,其中11家有供应商背景,6家有房企背景,其余的为金融机构和合作伙伴。

  恒大物业集团有限公司(06666.HK)于今日正式开始发售股份,定价区间为8.5港元/股至9.75港元/股。此次发售股份总量为16.21亿股(未行使超额配售的情况下),采用“新股+老股”一同发售的方式,其中一半为新股出售,另一半为中国恒大(03333.HK)持有的老股出售。这些股份占发售完成后总股本的15%。

  这21家基石投资者共计出资72亿港元。按照发售价不同,最终认购的股份会在7.39亿股至8.48亿股之间,占股份发售总数的45.59%-52.29%,占发售价后总股本的6.8%-7.8%。

  恒大地产的供应商是这批基石投资者中的主力。11家供应商背景的投资者主要来瓷砖、建材、工程建设、涂料、家居、安全门等领域。这些供应商通过实际控制人控制的关联公司入股恒大物业,总认购额为37.24亿港元,占基石投资者认购总额的五成。其中,新明珠陶瓷、唯美集团、东鹏控股等基石投资者,此前还参与了恒大地产的战略投资。

  恒大物业还引入了星河湾、京基、中洲集团、鸿荣源、合生创展、时代中国六家有房企背景的基石投资者。这些房企的总部均位于广州或深圳。

  基石投资者中,还出现了商汤科技。这是这批投资者中唯一有科技背景的公司。此外,中国燃气、中诚信投资、招商局旗下的国调招商并购基金亦认购股份。

  发售完成后,中国恒大持有恒大物业的股份比例将降至59.04%。2020年8月引入的14家Pre-IPO轮投资者,总持股比例将降至25.96%,这些投资者包括云锋基金、腾讯控股、红杉资本等。(详见报道《恒大物业235亿港元引入战投对赌两年内上市》)

  按照上述发售价定价区间,恒大物业此次发售股份募资总额将在137.7亿至157.95亿港元之间,中位数约为150.00亿港元。

  值得注意的是,因为有一半的股份是中国恒大的老股发售,这部分老股发售的收入将归属于中国恒大,而非恒大物业。

  根据招股书,按定价中位数9.13港元/股计(护墙板对此文亦有贡献)算,扣除包销佣金以及其他开支,恒大物业的募资净额约为72.30亿港元。中国恒大出售股份所得净额约为73.06亿港元。

  据恒大物业招股书,募集到的资金中,47亿港元将用于略收购及投资,10.84亿港元用于开发增值服务业务,5.78亿港元用于升级信息系统及设备,1.45亿港元用于招聘及培养人才,7.23亿港元充作营运资金。

  按照发售价格,恒大物业市值会在919亿至1054亿港元之间,成为港股市值第二高的物业上市公司。恒大物业市值略低于碧桂园服务(06098.HK),碧桂园服务的市值为1204亿港元。

点赞富三代,评论美一生